Cómo crear, descargar y automatizar reportes en PosiTrace

Este artículo te guiará paso a paso a través del proceso de generación, descarga y programación automática de reportes dentro de la plataforma PosiTrace.

1. Acceso al Generador de Reportes

Para comenzar a trabajar con los datos de tu flota:

1. Haz clic en el menú Reportes.

2. Aparecerá una lista con los diferentes tipos de reportes disponibles.

3. Selecciona cualquier reporte para ingresar al generador de reportes.

Nota: En el lado izquierdo verás un panel con los filtros del reporte seleccionado. Si colapsas este panel, tendrás acceso a todos los tipos de reportes disponibles, permitiéndote cambiar entre ellos y compararlos fácilmente.

2. Personalización y Filtros

Una vez seleccionado el tipo de reporte, utiliza los filtros disponibles en el panel izquierdo para personalizar los datos:

• Cuentas: Filtra por una cuenta específica.

• Grupos de Equipos: Selecciona uno o múltiples equipos o grupos.

• Rango de Fechas: Elige un rango de fechas específico o un periodo preestablecido.

• Filtros Específicos: Ajusta otros parámetros dependiendo del tipo de reporte.

Antes de generar el reporte, también puedes seleccionar el formato de resultados (exportación) deseado.

3. Consultas Recientes y Estado

En la parte inferior de la página encontrarás la tabla Consultas Recientes. Esta tabla te ayuda a monitorear la actividad de los reportes e incluye:

• Fecha de creación del reporte.

• Rango de fechas que cubre la información.

• Parámetros de informe: Filtros utilizados.

• Creador: Miembro del equipo que lo generó.

• Estado actual: Procesando o Listo.

4. Visualización y Descarga

En el lado derecho de la pantalla, encontrarás los controles para interactuar con tu reporte generado:

• Ver en pantalla: Para una revisión rápida de los datos.

• Otros formatos: Para guardar el archivo en el formato que seleccionaste previamente.

• Programar: Para automatizar el envío del reporte.

• Eliminar

5. Automatización de Reportes

Cualquier reporte en la plataforma puede ser generado manualmente o programado. Para automatizar un reporte:

1. Haz clic en el icono de calendario.

2. Aparecerá un formulario para programar informe.

3. Configura los siguientes parámetros:

   • Edita los parámetros del reporte si es necesario.

   • Selecciona la hora del día.

   • Elige la frecuencia de ejecución.

   • Añade los destinatarios (Notificar por correos electrónico).

   • Enviar información como: Elige el formato de exportación.

4. Guarda la configuración.

Gestión de Reportes Programados

Una vez guardado, el reporte aparecerá en la tabla de programación de reportes a la derecha. Aquí podrás ver:

• Detalles del programa.

• Próxima fecha de entrega.

Además, contarás con controles para gestionar estos envíos automáticos:

• Editar: Modificar la configuración.

• Generar inmediatamente: Ejecutar el reporte al instante.

• Enviar por email: Reenviar el reporte.

• Copiar: Duplicar la configuración para reutilizarla con pequeños cambios.